Cómo invertir en petróleo

Invertir en petróleo resulta un negocio financiero muy productivo si el mercado se mantiene equilibrado. Sin embargo, toda inversión contrae riesgos, los cuales pueden ser subsanados si se toman todas las previsiones necesarias para que el negocio resulte exitoso.

Al respecto se dice que, se debe maximizar el potencial de rendimiento cuando se trata de inversiones en hidrocarburos.

El inversor debe estar en capacidad de compenetrarse con el área básica de la industria y su metodología.

Glosario del contenido del artículo:

• La industria y la comprensión del producto
• Uso del petróleo
• El impacto de la oferta y la demanda en el petróleo
• ¿De qué manera se comienza a invertir en petróleo?
• ¿De qué forma se puede invertir en fondos de inversión de petróleo?
• La decisión de invertir en fondos de inversión de petróleo
• Adquisición de futuros de petróleo
• ¿Cómo se definen los futuros del petróleo?
• Inicio de compra de futuros de petróleo
• Manera de invertir en CFD´s de petróleo
• ¿Cómo empezar a invertir en CFD´s de petróleo?
• ¿Se considera al petróleo una buena inversión?
• ¿Será bueno invertir en petróleo?
• ¿De qué manera se puede invertir en petróleo con poco capital?
• Actual precio del petróleo
• ¿De qué forma se vende el petróleo?
• Maneras de operar en petróleo
• Dificultades que origina la inversión del petróleo

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La industria y la comprensión del producto

Lo primordial es llegar a tener un conocimiento básico de lo que es el petróleo y porque se debe invertir en él.

El petróleo es un tipo de crudo, cuya extracción se produce de la tierra, usando para ello técnicas y plataformas petrolíferas, el cual es sometido a un proceso de refinación, de donde se extrae la gasolina y otros productos.

El petróleo es un recurso natural de trascendental importancia para todas las naciones del mundo, ya que sus beneficios son numerosos.

Uso del petróleo

El uso del petróleo es múltiple, ya que existen muchos rubros derivados de él, entre los cuales podemos mencionar:

• Paraguas
• Fregonas
• Neumáticos
• Asientos de inodoros
• Cortinas
• Perfumes
• Bolsas de golf
• Desodorantes
• Tinte de pelo
• Refrigerantes
• Pintura

El impacto de la oferta y la demanda en el petróleo

Teóricamente, existen diversidad de criterios con respecto a la durabilidad del petróleo, sin embargo, no ha surgido ningún sustituto que lo pueda igualar o superar.

De allí la dependencia que tiene el mundo en general de este rubro, cuyo suministro permite generar la fabricación de productos muy demandados y necesarios para la humanidad.

La demanda del petróleo es muy elevada, y su oferta tiene limitaciones, ya que el petróleo se le considera un bien candente por no ser un recurso renovable, de allí que la demanda sea mucho mayor que la oferta.

Todos los que desean invertir en este rubro tienen la aspiración de que su precio suba paulatinamente, dada su alta demanda.

¿De qué manera se comienza a invertir en petróleo?

Existen diversas maneras para entrar en el mercado petrolero, algunos hablan de siete formas diferentes, partiendo desde las acciones y los fondos de inversión hasta CFD´s y futuros en la industria.

¿De qué forma se puede invertir en fondos de inversión de petróleo?

Entre las formas más prácticas y rápidas de empezar a invertir en hidrocarburos, están los fondos cotizados en la bolsa (ETF), la inversión en acciones y los fondos mutuos.

Cuando se aspira poseer un instrumento de inversión que se encuentre vinculado de forma estrecha al precio del petróleo, se deben tener en cuenta a los fondos que invierten en el rubro, ya que estos tienen la posibilidad de ofrecerte el acceso a diversos activos que, además, logran diversificar tu cartera.

Igualmente, debes conocer que existe la costumbre de comprar y vender fondos tratándolos como si tuvieran carácter de acciones. Los fondos dividen tu inversión, creando diferentes activos financieros, que consisten en acciones de empresas, contratos de derivados o futuros que poseen una estrecha relación con los costes petroleros.

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La decisión de invertir en fondos de inversión de petróleo

Para invertir en los fondos de inversión de petróleo, debes:

• Investigar cuál ha sido la trayectoria de los precios del rubro, observando minuciosamente de qué manera tratan de responder los principales fondos de inversión a las cambiantes condiciones del mercado.
• Crear una estrategia de inversión en petróleo, esto significa que no vas a invertir por hacerlo, sino que debes tener claro el por qué vas a invertir.

Adquisición de futuros de petróleo

Los futuros de petróleo representan una forma mediante la cual los inversores profesionales siempre van a obtener grandes beneficios en el área de materias primas.

¿Cómo se definen los futuros del petróleo?

Los futuros del petróleo se definen como aquellos valores derivados que le proporcionan al accionista el derecho a adquirir petróleo crudo a un determinado precio sobre todo en la fecha de liquidación.

Esto significa que, cada vez que se ejerza el futuro antes de la fecha de que se produzca la liquidación del contrato, se puede adquirir petróleo al precio establecido. También se permite vigilar su precio para determinar si este va a subir.

Esto facilita conservar el futuro hasta tanto se conozca el valor y, posteriormente, poder venderlo a cualquier inversor que quiera ejercerlo.

Inicio de compra de futuros de petróleo

Para su adquisición:

• Requieres de un Bróker que te permita abrir una cuenta de futuros online.
• Cuando lo tengas, debes prepararte para pensar con agilidad, teniendo en cuenta la volatilidad de los futuros, y todo lo que genera la pérdida de su valor cuando se acerca la fecha de su vencimiento. Por esta razón, se deben tomar de manera rápida y precisa decisiones inteligentes, siempre basándose en la investigación.
• La investigación generalmente se centra en el precio futuro del petróleo. Si logras pronosticar de manera certera la tendencia que tendrá el precio futuro del petróleo, tendrás la posibilidad de obtener una ganancia.
• Puedes vender en tiempo corto el futuro, especulando directamente contra el precio futuro del rubro, siempre a la espera de que baje o valiéndote de la especulación a que suba para venderlo más caro.

Manera de invertir en CFD´s de petróleo

Cuando se invierte en contratos por diferencia o CFD´s, se considera que se está usando una de las maneras que gozan de mayor popularidad para adquirir petróleo.

Por ello, el CFD se define como: aquellos contratos por diferencia (CFD), los cuales se celebran entre un Bróker y un inversor, a los fines de intercambiar la diferencia de precio en la oportunidad que se entra y se sale de una determinada operación.

Por lo demás, se estiman que los apalancamientos pueden ser variables o fijos, de acuerdo al requisito de margen del CFD o del Bróker en cuanto al petróleo elegido. La mayoría de los Brókers de CFD tienen la posibilidad de poder especular en cuanto al precio de los contratos de futuros de petróleo.

Sin embargo, cuando se habla de los tamaños de los contratos, se certifica que estos son más pequeños que los contratos de futuros estándar.

Cabe resaltar que una orden de CFD relacionada con el petróleo crudo, siempre será por 25 barriles, dependiendo de la empresa, si la comparamos con 1000 barriles cuando se trata de un contrato de futuros estándar.

¿Cómo empezar a invertir en CFD´s de petróleo?

Invertir en CFD´s es una forma que se ha hecho muy popular en el mundo del petróleo. Para ello, debes tener claro lo siguiente:

• Necesitas un Bróker ofrecido por este instrumento financiero.
• Al igual que otras inversiones del mundo de las finanzas, vas a requerir de algunos conocimientos técnicos.
• Es necesario que obtengas alguna formación antes de invertir.

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¿Se considera al petróleo una buena inversión?

Cuando se toma la decisión de invertir en el mundo petrolero, es imprescindible hacer un análisis de las ventajas y desventajas que ofrece esta inversión.

Dentro de las ventajas

Es ventajoso invertir en petróleo porque:

• Estas se traducen en beneficios fiscales, las cuales incluyen el pago de ingresos y las exenciones fiscales de orden pasivo.
• Facilitan la obtención de una cartera de inversiones plenamente diversificada.
• Ayudan en la manutención de un flujo de efectivo constante.

Dentro de sus desventajas

Las desventajas dentro de la inversión petrolera son:

• La extensa volatilidad que de alguna manera puede llegar a afectar de forma directa la liquidez de tu cuenta, debido a los bruscos cambios que pueden presentarse en el precio del petróleo.
• La alta barrera de carácter financiero en su entrada, dentro de la cual se requiere un elevado capital y algunos conocimientos relacionados con materia prima.
• Otra desventaja es que la materia prima produce un gran impacto de orden ambiental, creando responsabilidades debido a los desastres.

¿Será bueno invertir en petróleo?

Después de conocer las ventajas y desventajas, es una decisión personal hacerlo, sobre todo si se está dispuesto asumir todos los riesgos que el negocio involucra.

Las personas que deseen involucrase en el mercado petrolero, deben tener presente que los riesgos de perder dinero siempre van a estar latentes. Pero también existe la oportunidad de ganarlo. Por ello, se recomienda adiestrarse con antelación para lograr minimizar el riesgo y acrecentar las posibilidades de renta.

Existen diferentes formas para entrar en el mundo de los hidrocarburos, conocerlas representan la manera más viable de asumirlas.

¿De qué manera se puede invertir en petróleo con poco capital?

Ingresar al mundo de los hidrocarburos no es tarea fácil, ya que existen barreras capaces de coartar cualquier decisión de inversión. Sobre todo, si la persona cuenta con poco capital y su aspiración puede llegar a ser frustrante ante otros competidores.

Determinar el coste de invertir en petróleo no es tarea sencilla, porque eso va a depender del tipo de inversión que se tenga pensado realizar, esta puede variar si partes de un contrato de futuros que alcance dos dólares, o si llega extenderse a un pozo de petróleo cuyo valor pueda ascender a millones de dólares.

Sin embargo, las maneras más expeditas de invertir en petróleo con poco capital son:

• Contrato por Diferencia (CFD): este tipo de contrato permite la especulación en cuanto a la diferencia de coste, partiendo desde la apertura hasta el cierre, sin haber comprado petróleo. No se requiere comisión.
• Fondos de inversión: estos fondos tienden a ofrecer una diversificación de cartera a precio solidario.
• Acciones: existe la posibilidad de que puedas adquirir acciones de aquellas empresas que cotizan en bolsa, ya que su negocio se apoya en el petróleo.
• Futuros: se afirma que los futuros petroleros son los que tienen mayor popularidad en el mercado, porque tienden a ser los más líquidos y accesibles.

Actual precio del petróleo

Existe un precio del petróleo en tiempo real, sin embargo este tiende a ser cambiante.

El inversor petrolero debe estar informado permanentemente de la cotización del petróleo, ya que eso representa un elemento fundamental para su inversión.

¿En qué consisten los precios de contado del petróleo?

Cuando se habla de precio de contado del crudo, la figura se asocia a comprar o vender este rubro, en esta se asume la posesión de manera rápida, sin necesidad de que haya una determinada fecha a futuro.

Es decir, mientras que los costes de los futuros tienden a reflejar el valor que algunos mercados consideran que pudiera tener el crudo, cuando el futuro llegue a vencer, los precios de contado siempre van a mostrar el valor actual.

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¿De qué forma se vende el petróleo?

El petróleo siempre se ha comercializado a través de contratos, que tienen un vencimiento determinado en el mes. La persona tenedora del contrato, cuando este expire, tendrá la oportunidad de recibir el petróleo.

Sin embargo, la mayoría de los inversores que comercian con petróleo nunca alcanzan a ver un barril de petróleo y mucho menos recibirán uno, ya que el negocio se maneja bajo otros parámetros.

En las acciones petroleras no solo se deben seguir los precios mundiales para su venta, sino que es importante profundizar en el potencial de producción de una determinada empresa.

Para la realización de la venta, debe conocerse el ciclo completo relacionado con la energía y todo el panorama competitivo mundial, estimando el rendimiento financiero que ayudara a diferenciar los activos de mayor valor inherentes a la negociación.

Inversión en una sociedad limitada maestra de petróleo (MLPs)

Una sociedad limitada maestra es una manera de invertir según la cotización de la bolsa. Esta permite disfrutar, tanto de los beneficios fiscales como de la liquidez cotizadas en bolsa.

Una inversión en MLP de petróleo crudo convierte al inversor en socio limitado, capaz de percibir una parte de los beneficios. Generalmente, este tipo de empresas están especializadas en el comercio de los oleoductos, llevando mercancía de un lugar a otro.

Inversiones indirectas en crudo

Esto significa que, en lugar de tomar la decisión de invertir en mercados operacionales, es posible obtener cierta posición según el comportamiento del crudo, mediante acciones del petróleo o acciones de empresas petroleras o ETF de petróleo.

Es obvio que la valoración de las empresas petroleras tiene una influencia preponderante según el coste del crudo, lo que en algunas ocasiones puede representar una opción positiva de inversión.

También existe la alternativa de usar los ETF para hacer la inversión según las referencias del crudo o en su defecto en una cesta de acciones que estén vinculadas altamente con el petróleo.

Maneras de operar en petróleo

Existen algunas fórmulas que permiten invertir en la dinamización del coste del crudo. Las cuales se denominan futuros, CFD, acciones o ETF.

Adquirir futuros

Si se quiere operar con futuros, es necesario usar la bolsa correspondiente a la referencia del crudo en la cual se desea invertir.

Es importante conocer que la mayoría de las bolsas poseen algunos requisitos para acceder, por ello, la mayor parte de la inversión en futuros debe ser efectuado por profesionales.

Las operaciones a través de CFD

Los CFD son aquellos que permiten que el inversor opere de acuerdo a los cambios de coste de futuros, sin necesidad de comprar o vender los contratos.

Esta operatividad ofrece algunos beneficios que redundan en los inversores de crudo, ya que pueden invertir no solamente sobre futuros, sino también sobre los precios de contado relacionados con la referencia del crudo.

Además, permite operar en una amplia zona de mercados de crudo, usando una sola plataforma en un tiempo largo o corto y no se requiere tener un carácter de inversor profesional para poder iniciarse.

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Dificultades que origina la inversión del petróleo

La primera de ellas sería el surgimiento de nuevas fuentes de energía que representen alternativas, lo cual se puede considerar como una amenaza latente para la demanda del hidrocarburo. Esta dificultad pone en riesgo las inversiones a largo plazo.

El petróleo es la energía principal, pero las alternativas que surjan pueden lograr romper ciertos parámetros.

Por ello, se recomienda el seguimiento de la evolución energética y las innovaciones que puedan aflorar en esta área, para lograr hacer los ajustes necesarios preservando las inversiones efectuadas.

Se debe tener en cuenta, que la rentabilidad petrolera tiene su origen en la diferencia que existe entre el precio de compra y el precio de venta, ya que su cotización se determina según la oferta y la demanda.

La oferta va a depender de la situación social, política y económica de los países productores.

Cierre

Si las opciones planteadas te motivan a invertir en petróleo, significa que estás listo para hacerlo, ya que te sientes preparado para involucrarte en un negocio altamente productivo, tomando en cuenta que existen riesgos, pero que estos pueden ser subsanados si tu actuación y tu desempeño logran hacerlo bien, lo que se traduce en ganancias al retorno muy fructíferas.

Por ello, se recomienda a todos aquellos interesados en acciones o fondos de inversión, adentrarse en el mundo del aprendizaje, relacionado con las tendencias de las acciones, explorando de manera personal donde te gustaría dar apertura a una cuenta de acciones.

Si actúas con diligencia y te preparas en una educación financiera continúa, estarás en capacidad de lograr grandes beneficios a través de tu inversión petrolera.

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