¿Quieres invertir?. En la generalidad de los casos, un ETF está considerado como aquel fondo de inversión que se encuentra constituido por una cesta de valores y que, además, tiene en su haber una gestora encargada de copiar la composición de un índice bursátil con la finalidad de poder continuar su avance y de esta manera poder obtener una rentabilidad semejante a su índice de referencia.
Glosario del contenido del artículo:
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Esta es la razón por la cual se afirma que estos tienen una gestión pasiva o son de gestión indexada. Tal como ocurre en la mayoría de los mercados financieros, en el mundo de los ETF´s es necesario separar los valores que realmente nos van a ser útiles de los que no necesitamos.
Este proceso es muy fácil de realizar, ya que solo requiere de los aspectos fundamentales que son:
- Coste (TER)
- Liquidez (volumen negociado)
Es importante conocer que es imprescindible actuar con mucho cuidado cuando se trata de estos productos que se ponen de moda y que se debe tratar de obtener información antes de contratarlos, ya que de no hacerlo existe la posibilidad de que acabes perdiendo tu tiempo y también tu dinero.
¿Cuál será el más idóneo de los ETF para invertir?
Entre ellos cabe mencionar lo siguiente:
SPY
El SPY se estima como una réplica del SP500, el cual está conformado por las 500 empresas de mayor relevancia en los Estados Unidos. Por lo cual, el SPDR S&P 500 ETF que ha logrado mayor popularidad como SPY, fue el primer ETF en USA.
En la actualidad, este ha pasado a formar parte de una gran cantidad de carteras de inversores, los cuales tienen un carácter institucional y particular.
Además, debido a su gran liquidez, tiende a ser muy usado de manera frecuente por los day traders, también llamados inversores de corto plazo, sobre todo, en operaciones intradiarias que generalmente tienen una corta duración.
Está conformado, además, por 10 empresas que destacan debido a su capitalización bursátil (27.37% de activos totales) entre las que se encuentran: Microsoft, Johnson y Johnson, Apple, General Electric CO, Amazon, Facebook, Exxon Mobile Corporation, AT&T INC, Berkshire Hathaway Inc y Veizon Comunications Inc.
Adicional a ello, a partir de los años 90 esta ha logrado obtener una rentabilidad anual que se aproxima al 8%, la cual se estipula como muy buena, si se tiene en cuenta que desde ese tiempo hasta hoy Estados Unidos ha tenido que pasar por diversos mercados bajistas. Entre los cuales destacan los siguientes:
- 2020: es importante acotar que el mercado bajista más reciente de Estados Unidos llegó a producirse en medio de un brote de coronavirus. En este sentido, el S&P 500 Index llegó a caer un poco más de un 20% desde febrero.
- Por su parte, la crisis inmobiliaria (2007-2009), llegó a un 59% en minusvalía en 27 meses.
- Además, la crisis del petróleo (1973-1974) tuvo una caída de aproximadamente un 48% en 21 meses.
- Por otro lado, el Crack del 29 (1929-1932) llegó a tener un 86% menos en 34 meses.
Ante lo expuesto, el precio de la participación SPY a la fecha de junio del año 2022, es de 410 dólares.
Esto significa que es la cantidad mínima que se debe pagar si se quiere invertir en este tipo de ETF, adquiriendo para ello una participación.
De esta manera, el valor del SPY ha logrado revalorizarse a través de los años hacia una tendencia alcista, clara y fuerte.
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GLD
Es la réplica al oro por ser uno de los ETF que posee mayor popularidad al ser considerado el segundo de mayor volumen a nivel mundial. El SPDR GOLD SHARES, tuvo su lanzamiento en la Bolsa de Nueva York en noviembre del año 2004 y a partir del año 2007, este tipo de ETF pasó a realizar cotización en NYSE.
En la actualidad, también ha llegado a cotizar en la Bolsa de Singapur, así como también en la de Hong Kong.
Este panorama permite visualizar que se trata de un fondo cotizado primordialmente en el oro físico, ya que posee más de 70 mil millones de dólares en activos totales.
Es decir, el ETF tiene una posición física de la mayor reserva privada de oro y se sabe que como clase de activo, el oro está considerado como único.
Además, todas las fuerzas económicas encargadas de determinar el precio del oro difieren de las fuerzas económicas encargados de determinar el precio de otros activos, ya se traten de acciones, bienes raíces o bonos.
En este momento el GLD se encuentra en una situación estelar de compra, ya que el precio ha logrado tocar un soporte.
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VTI
Es el que se encarga de replicar las mejores acciones del mundo. Esto significa que el VTI se encarga de buscar el seguimiento y el rendimiento del índice CRSP US Total Market. Además, invierte asimismo en acciones de capitalización en grandes, medianas y pequeñas, las cuales están diversificadas en cuanto a estilos de valor y crecimiento.
Entre sus compañías de mayor relevancia debido a su capitalización bursátil (24,20% del activo neto total) está en la siguiente:
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- Alfabeto inc
- Amazon.com Inc
- Tesla Inc
- Berkshire Hathaway Inc
- UnitedHealth Group Unc
- Johnson y Johnson
- Metaplataformas Inc
- Corporación de NVIDIA
Por su parte, Vanguard Total Stock Market ETF es la encargada de medir el rendimiento de la inversión correspondiente al mercado de valores en general.
Es un fondo que usualmente se usa para todos aquellos objetivos a largo plazo.
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TLT
Es el encargado de replicar el bono americano. Generalmente, tiende a usarse más a largo plazo y se encuentra direccionado a un segmento específico correspondiente al mercado del Tesoro de Estados Unidos.
El ETF iShares 20 Year Treasury Bond, el cual es llamado también TLT, que busca replicar aquellos resultados de inversión de un índice que está conformado por bonos pertenecientes al Tesoro de Estados Unidos, cuyos vencimientos residuales tienen una durabilidad de 20 años.
Este tipo de fondo por lo general, siempre invierte el 90% de sus activos en bonos del índice subyacente y también un 95% de sus activos direccionados a bonos de Estados Unidos.
Desde el año 2021, el valor de este fondo ha caído en más de un 25%, por ello, se le estiman como un ETF que tiene muchos rebotes y poca estabilidad.
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NOBL
Por su parte, el NOBL Exchange Traded Fund (ETF) es aquel que ofrece un tipo de exposición a algunas acciones estadounidenses que tienen una misma ponderación. Adicional a ello, esta sugerido para continuar un índice: S&P 500 Dividend Aristocrats Total Return Index-USD.
La mayoría de estas acciones generan ingresos mediante la distribución de dividendos, haciendo la salvedad que cuando los dividendos de los 25 años últimos se han incrementado se les llama aristócratas del dividendo.
Además, las participaciones de NOBL en su generalidad han logrado obtener estables ganancias.
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El ETF más rentable
Según el criterio mayor difundido, el ETF más rentable es el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
Haciendo la salvedad que en los 10 años últimos logró devolver un 260% a sus inversores y que durante el año 2021 solo logró una rentabilidad de un aproximado al 23%.
Haciendo énfasis que las rentabilidades del pasado no siempre garantizan retornos futuros.